集团公司七年期公司债券成功发行
发布时间：2016-04-06 作者：信息员 浏览数：1674 分享到：
3月17日，西安高科（集团）公司2016年公司债券发行公告在《上海证券报》正式披露，3月23日募集资金已全部到账，标志着集团公司2016年公司债券融资项目获得圆满成功。这也是西北地区首家全民所有制企业获批公开发行的公司债券。
本次公司债券的发行及时把握了证监会对“全民所有制”企业和“房地产”行业放宽发行公司债的有利政策时机。发行基础规模为人民币15亿元，超额配售10亿元，最终发行规模25亿元，期限为7年期，采用无担保方式，主体评级及债券评级均为AA+，票面利率为3.9%，由中国银河证券股份有限公司主承销。
据悉，此次集团公司发行的债券品种为无担保、无抵押的信用债，同时，鉴于集团公司良好的信用资质，票面利率低于同期银行贷款基准利率达20.4%，且时间长达七年，与传统融资相比具有成本和期限的绝对优势。根据统计，此次集团公司发行的公司债“期限最长、利率最低”，成为陕西省乃至西北地区近一年来发行公司债的新标杆，又一次提升了集团公司在资本市场的知名度和认可度。
本次公司债的发行标志着集团公司在直接融资领域获取的突破，也是集团公司近年来在资本市场上的首次隆重亮相。较低的发行成本和热销受捧，充分彰显了集团公司雄厚的经济实力，以及多年来发展积聚的优良资信和良好声誉受到资本市场的广泛认可和肯定。此次公司债的顺利发行，对集团公司打通资本市场通道、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步改善融资结构，都具有突破性和里程碑式的意义。
通讯员 杜凯
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